Смерть шпионам!

Фильм переносит нас в 1944 год, в разгар операции советской контрразведки СМЕРШ. Командование подозревает, что на недавно освобожденной территории действует вражеский агент, цель которого — добыть компрометирующие документы о тайных переговорах советского правительства с немцами. Эти документы спрятаны в подземелье бывшей ставки Гитлера, и их необходимо найти до того, как они попадут в руки врага.

Параллельно с этим СМЕРШ расследует серию загадочных происшествий: при идеальной видимости сталкиваются два поезда, летчик неожиданно направляет свой самолет в землю, а группа геодезистов бесследно исчезает у лесного озера. Возникает предположение, что нацисты используют новое оружие, способное влиять на психику людей. Капитан СМЕРШа Сирота получает задание выявить вражеского агента и первым добраться до документов, чтобы предотвратить возможную катастрофу.