Холодная война, 1994 год

События 1994 года, когда до передачи Гонконга под руководство Китая остается несколько лет. Однако перемены ощутимы во многих сферах. Преступные группировки стараются воспользоваться неопределенностью, пока в полиции идет борьба за власть. Похищение состоятельного бизнесмена приводит к активации череды событий, способных поменять жизни многих.
Расследованием дела занимаются офицеры – М.Б. Ли и Питер Чою. Один принципиальный и действует согласно закону, второй рассчитывает на стремительное повышение по службе, за счет громкого дела. Принципиальный настрой коллеги становится преградой для амбициозного героя. Пытаясь найти похитителя, удается выяснить, что за преступлением стоят влиятельные силы. Особое внимание привлекает семья Пун, привыкшая решать проблемы через связи и деньги. Опасность нарастает после вхождения в игру лидера триады Джоди Юэн. Правоохранительные органы теряют власть над порядком улиц, а преступники действуют открыто.